Relatórios e metas para a sua equipe comercial
Quanto foi enviado, quanto foi aprovado e o que travou no meio. Metas por vendedor e taxa de aprovação por cliente, sem montar planilha no fim do mês.
O que os relatórios de orçamento mostram?
Os relatórios de um sistema de orçamento mostram quanto valor foi enviado em propostas no período, quanto foi aprovado, quanto foi reprovado e quanto continua sem resposta. A partir disso sai a taxa de aprovação, o ticket médio e o tempo médio entre envio e decisão.
Na Orca App os relatórios e as metas estão nos planos Individual e Empresa. No plano Empresa, cada vendedor tem meta própria e o painel compara o realizado com o previsto ao longo do mês.
Os cinco números que valem a sua atenção
Cada um responde a uma pergunta diferente sobre a sua operação comercial.
| Indicador | Pergunta que responde | Se estiver ruim |
|---|---|---|
| Valor enviado | Quanto a operação colocou na rua no período? | Falta volume de proposta. O problema está antes da negociação. |
| Valor aprovado | Quanto virou trabalho de fato? | O problema está na proposta ou no preço, não no volume. |
| Taxa de aprovação | Que parte do que foi enviado fecha? | Reveja escopo, clareza do documento e qualificação do lead. |
| Tempo até a decisão | Quantos dias entre envio e resposta? | Follow-up sem critério. Use o aviso de leitura para escolher o momento. |
| Ticket médio | Qual o valor médio por proposta aprovada? | Considere pacotes e itens complementares no catálogo. |
Como definir metas que a equipe alcança
Meta sobre valor aprovado, não sobre valor enviado. Enviar orçamento é atividade; aprovar é resultado.
Meça o aprovado
Meta sobre valor enviado incentiva orçamento em volume, sem qualificação. Meta sobre aprovado mede resultado.
Use o histórico como base
Defina a meta a partir da média dos últimos três meses, não de um número escolhido no escuro.
Acompanhe semanalmente
Meta revisada só no fim do mês não dá tempo de corrigir nada.
Separe por vendedor e por segmento
Um vendedor de obra e um de serviço avulso têm ciclos diferentes. Comparar os dois na mesma régua distorce.
Perguntas frequentes sobre relatórios e metas
Veja também aprovação online de orçamento e orçamento para indústria e comércio.
Conteúdo revisado em agosto de 2026.